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国信:看好细胞治疗发展前景 维持金斯瑞生物科技(01548)“买入”评级

日期: 2019-12-13 13:20
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发布日期: 2019-12-13

  原标题:国信:看好细胞治疗发展前景 维持金斯瑞生物科技(01548)“买入”评级 来源:智通财经

  智通财经APP获悉,国信发布报告,上调金斯瑞生物科技(01548)合理估值为30-34港元,维持“买入”评级。该行预计金斯瑞2019-2021年归母净利润分别为-50、-32、35百万美元,EPS为-0.03、0.02、0.02美元。该行认为,建议短期忽略公司利润的波动,或可以考虑细胞治疗产品的价值以及公司在血液瘤和实体瘤的细胞治疗领域的研发管线价值。公司在美国临床进展表明公司的“纳米抗体+双表位”技术设计是具有平台优势的,在基因编辑领域的优势也在转化为CDMO和后续的增量研发管线。

  该行表示,金斯瑞旗下子公司南京创奇的BCMA CAR-T疗法在美国进行的一期注册临床初步结果与国内临床多项指标相当,增强了该细胞疗法产品未来1-2年在中美获批上市的确定性。强生与金斯瑞合作,取得南京传奇BCMA CAR-T美国收益权的50%,中国收益权30%。该行称,BCMA靶点竞争渐趋拥挤,但是南京传奇与美国公司Bluebird仍处于进度头部位置。


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